Market Kurly、Oasis、11st等电商企业点燃了IPO大战

新世界集团旗下电商SSG.com已开始认真筹备IPO。预示着价值10万亿韩元的“大交易”,Market Kurly、Oasis、11st等电商企业点燃了IPO大战。

据业内人士称,19日,SSG.com向大型证券公司发出了招标投标书(RFP),目标是在明年初选择上市经理。相信邀请了KB证券、三星证券、未来资产证券等多家大型IB。公司计划在今年下半年完成IPO准备工作,并计划于明年初上市。

SSG.com的一位官员表示,“我们同意需要与包括高管和员工在内的利益相关者一起上市以加速增长,我们决定从组织者的选择开始。” 通过 IPO 获得的资金将专注于对物流基础设施和信息技术 (IT) 的投资。
                                                 

                         19日至25日,SSG.com将发放适用于ssuk速递(当日送达)和早递商品的优惠券,并举办“sssuk购                           物7天”特色商品活动
 

SSG.com的上市时间表已经提前了一年多。2018年,它获得了Affinity Equity Partners和私募股权基金(PEF)经理Blue Run Ventures的1万亿韩元投资,并承诺在2023年上市。  据了解,此次决定加快电商业务的发展,是出于获得投资资金和评估企业价值的考虑。这是因为电子商务市场的竞争因 COVID-19 危机而升温,有可能瞄准其竞争对手 Coupang 的光环效应,Coupang 于 3 月在纽约证券交易所 (NYSE) 上市今年的。Coupang在巨额亏损的情况下以高额赎金在股票市场上市,整个电子商务行业的企业价值被重新评估。 此外,也有分析人士表示,SSG.com的上市,是为今年连续进行大规模并购的新世界集团争取投资资金的一部分。由于决定以 3.44 万亿韩元收购 eBay 韩国 80% 的股份,财务状况变得紧张。 SSG.com 立即开始扩大规模,以在 IPO 之前提高其公司价值。为扩大交易额,公司加大线上订单处理力度,强化公开市场非食品品类。 SSG.com计划到今年年底将最大每日订单吞吐量(Kepa)从目前的130,000个增加到160,000个约20%。计划通过延长线上物流中心的营业时间,将派送数量增加10,000件,并确保E-Mart PP中心处理多达20,000件派送。

SSG.com今年上半年的销售额为6866亿韩元,比去年同期增长11%。其营业亏损为 296 亿韩元,但亏损规模减少了 38 亿韩元。总交易额 (GMV) 增长 17% 至 2.580.6 万亿韩元。今年实现4.8万亿韩元的目标交易金额似乎很容易。

eBest Securities研究员安智英表示:“考虑到今年Ssuk.com的GMV指导为5.6万亿韩元,基于155,000个PP Center和30,000个Neo Kepa扩张,预计比上年增长22%,预计下半年以更积极的促销活动来应对以增长为重点的竞争。”他说。
 

Market Kurly 的运营商 Curly 将从下个月 1 日起向大邱市区扩展并提供清晨送货服务“Saetbyeol Delivery”。
 

出于与SSG.com相同的原因,Market Kurly、Oasis、11st、Timon也在加强后劲,登上挂牌的列车。尤其是,随着拥有eBay韩国的SSG.com宣布上市意向,竞争似乎愈演愈烈。他们认为,现在是通过提高企业价值来获得尽可能多的资本的机会。

作为一个典型的例子,杂货配送服务提供商Market Kurly的运营商Kurly正在寻求上市组织者的选择,目标是明年上半年在国内股票市场上市。主办方的遴选原定于本月初敲定,但由于SSG.com的突然IPO,主办方的遴选日程被推迟。 

由于利益冲突,证券公司不得不在同行业的SSG.com和Market Kurly之间做出选择。上个月,向国内外主要证券公司发出了投标建议书以选择主办方,但据了解,除KB证券外,大多数主要证券公司均未参加。我们计划在未来检讨市况并决定重新投标的时间。

此外,Curly 还从 8 月开始在大邱推出“Saetbyul Delivery”,这是一项清晨交付服务,加强了其交付能力。年内,公司计划将清晨派送范围扩大至釜山、蔚山等庆南地区和光州等湖南地区。Market Kurly 的强项溢价 PB 也将得到加强。

Oasis Market 选择了 NH Investment & Securities 和 Korea Investment & Securities 作为其代表组织者。Oasis在首尔和首都圈核心地区经营约40家直营线下门店,在生鲜领域排名第三。特别是,以低价提供有机产品的服务通过口耳相传越来越受欢迎。 

近日,忠清南道牙山、天安和忠清北道清州新增早投区,扩大早投市场份额。我们也在周日开始了清晨送货服务。可提供清晨交货的天数已从每周 6 天延长至每周 7 天。 

此外,Oasis Market 的目标是通过进入“Quick Commerce”取得领先。近期,与经营综合配送物流品牌Booreung的Mesh Korea成立合资公司,在快商市场(生活必需品的即时配送等)投下一票。通过此次合作,绿洲计划通过处理除了一直专注的新鲜食品之外的各种产品来提高其在产品采购(代购业务)和交付方面的竞争力。

预计SK电讯旗下11st将在与亚马逊合作的基础上,于2023年进行IPO。11日,SK电讯在宣布运营‘亚马逊全球商店’的计划时表示,“11次IPO必须在当前的电子商务性质下在利润和增长之间取得平衡。”我们将奠定基础。为了成功,”他说。 

与此同时,去年选择未来资产大宇作为主办方并于今年下半年进行首次公开募股的Tmon,最近决定将其计划推迟到今年内。在业界,它被解读为增加IPO成功和票房成功机会的战略选择。通过新的商业模式提供新的增长引擎,而不是专注于加强现有的盈利能力,这似乎是一种提高企业价值的战略。
 
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